Ficha de Cadastro de Convênios

Esta área permite a visualização e edição de todas as informações do convênio.

Campos

Código Código do convênio, gerado automaticamente pelo sistema;

Bloqueado (  /x) Quando este campo estiver marcado com X, significa que a venda para esta empresa conveniada e todos os seus funcionários está bloqueada;

Nome Nome da empresa ou descrição de identificação do convênio;

Endereço Detalhes do endereço, rua, av, número, etc;

Bairro Bairro da empresa conveniada;

Cidade Cidade da empresa conveniada;

UF Estado da empresa conveniada;

CEP Número do CEP da empresa conveniada;

TEL Telefone de contato da empresa;

CNPJ/CPF Número do CNPJ da empresa ou CPF do cliente;

I.E. Inscrição Estadual da empresa conveniada;

Contato Nome da pessoa responsável pelo convênio na empresa;

Ct. Contabil Número da conta contábil;

Email Email para contato;

Desc. Fin. Desconto que será concedido automaticamente no fechamento do convênio, este desconto é calculado sobre o valor total de compras de todos os convêniados, não é concedido no ato da venda;

Encargo do cliente Percentual que será pago à vista pelo funcionário conveniado no ato da venda;

Código da lista Indicação que esse convênio tem uma lista especial de preços, cadastrada no Cadastro de Listas. O valor do produto que estiver na lista prevalecerá sobre qualquer configuração que influencie em preço;

Desconto Padrão Percentual de desconto que será concedido automaticamente no ato da venda, está diretamente relacionado ao campo Tipo de Preço;

Tipo de preço Classifica o tipo de desconto utilizado pelo convênio:

N = Soma o desconto dos produtos com o desconto padrão do convênio;

P = Concede o maior desconto entre o desconto padrão do produto e o desconto do convênio;

C = Ignora o desconto padrão do produto e concede somente o desconto padrão do convênio;

Critério de aplicação de descontos:

1º) Desconto de Lista - Se houver uma lista cadastrada no convênio, o valor do produto será o cadastrado na lista, independente de qualquer outra configuração. No entanto, se não houver lista cadastrada ou o produto vendido não estiver na lista cadastrada, será o seguinte critério:

2º) Desconto Por departamento - Se houver um desconto diferenciado para o departamento do produto vendido, este prevalecerá sobre qualquer outro desconto, desde que não conflite com a Lista. No entanto, se  não houver cadastro de desconto por departamento, ou o produto vendido não estiver no departamento com desconto especial, será o seguinte critério:

3º)Desconto padrão do produto - Percentual de desconto que será concedido automático no ato da venda, independente da forma de pagamento.

Os descontos seguem a regra do tipo de preço.

Comentário Padrão 1 Observações que serão apresentadas e/ou impressas no ato da venda;

Comentário Padrão 2 Observações que serão apresentadas e/ou impressas no ato da venda;

Cadastro de Cliente Indica com X se esse convênio utiliza uma listagem de Clientes cadastradas no Cadastro de Clientes. Caso não esteja marcado o sistema permite a venda para qualquer cliente, solicitando o nome no momento da venda;

Tipo de Convênio Tipo de convênio, existem os seguintes tipos :

N - Normal - Convênio padrão do SGF;

F - Fidelize - Convênio controlado pela empresa Fidelize;

S - Fidelize - Convênio Unimed controlado pela empresa Fidelize;

Y - E-Pharma - Convênio controlado pela empresa E-Pharma;

W - ConvWind - Convênio controlado pela empresa SoftCred;

K - ConvCard - Convênio controlado pela empresa Podium;

Tipo de procura (0/1/2/3/4)

0 – Permite a venda para qualquer cliente sem cadastro;

1 – Procura o cliente pela matrícula e caso o mesmo não seja encontrado permite o cadastro;

2 – Procura o cliente pela matrícula e caso o mesmo não seja encontrado não permite o cadastro;

3 – Formata a matrícula digitada para 10 dígitos e faz a procura, não permitindo o cadastro caso a mesma não seja encontrada. Ex.:123, será formatado pra 0000000123;

4 – Formata a matrícula digitada para 16 dígitos e faz a procura, não permitindo o cadastro caso a mesma não seja encontrada. Ex.:123, será formatado pra 0000000000000123;

5 Formata a matrícula digitada para 8 dígitos e faz a procura, não permitindo o cadastro caso a mesma não seja encontrada. Ex.:123, será formatado pra 00000123;

Máximo de Parcelas Número máximo de parcelas permitidas para parcelamento do convênio;

Data de Finalização Data de fechamento do convênio. Este campo é utilizado no fechamento de convênio, facilitando a identificação das faturas de empresas que são fechadas no mesmo dia;

Data de Pagamento Data de vencimento da fatura para empresa;

Liberado para Compras Intervalo de dias de liberação para o cliente efetuar compras no mês;

CRM Obrigatorio(  /0/1) Quando este campo estiver em branco, significa que a coleta do CRM no ato da venda é opcional. Quando este campo estiver preenchido com:

0- Significa que a coleta do CRM no ato da venda é obrigatória, sendo assim a venda somente será finalizada após a inclusão da informação do CRM;

1- Ao finalizar a venda o sistema informa ao vendedor que caso o CRM ainda não tenha sido coletado, solicitando a digitação antes do fechamento da venda;

Diretorio de Comunicação Diretório de comunicação com o convênio eletrônico;

Codigo do Município Código Municipal, informado pelo IBGE, para emissão de NFe.